GPT模型再迎重磅更新，国内外大模型迭代提速，算力投资机会再临

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　　近期，国内外大模型再迎催化共振。海外方面，OpenAI在春季发布会上重磅推出首个原生多模态模型GPT-4o，模型可以实时对音频、视觉以及文本进行推理，同时在响应速度和生成质量方面取得显著进步，模型易用性的大幅提升也标志着AI大模型应用向更自然的人机交互持续迈进。

　　国内方面，众多模型进行了迭代与更新，包括商汤日日新5.0、幻方DeepSeek-V2、生数科技Vidu、通义千问2.5，这些模型在整体能力、部署方式、推理成本等各方面均有明显进展与优化。

　　对此，浙商证券（601878）分析认为，以GPT-4o为代表，国内外大模型有望在未来一段时间实现模型性能以及用户交互体验方面的双重迭代，随着模型输出质量、响应时间等维度的不断优化AI应用有望真正实现用户体验和效率提升的赋能，AI有望在各细分行业中持续加速商业化落地，并成为用户的智能助理。应用爆发也将促进算力基础设施建设，从供应链安全以及性价比角度考虑，预计国产算力基础设施占比将持续提升。

　　资金面上，近期随着国内外催化因素增多，算力概念再度进入资金关注视野。以云计算ETF（159890）为例，深交所数据显示，截至5月14日该ETF已经连续3日净申购状态，近5日累计净申购额超600万元。

　　据了解，云计算ETF（159890）被动跟踪中证云计算与大数据主题指数（简称云计算），主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，前十大权重股包括中际旭创（300308）、科大讯飞（002230）、金山办公、新易盛（300502）、中科曙光（603019）、紫光股份（000938）、浪潮信息（000977）、恒生电子（600570）、宝信软件（600845）、用友网络（600588）等。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。

　　从历史业绩表现来看，云计算指数基日以来收益率达238%，区间年化收益11.15%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数，高弹性、高波动特征较为突出。

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来源：金融界

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