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怎样做好股权投资?

2022-08-26 10:36:03 来源: 用户: 

怎样做好股权投资?

这是个很宽泛的话题,这里主要分2块分析:

第一,投行如何做好股权投资,这主要取决于管理团队的业务能力、管理能力、项目筛选、行业分析、退出时机、对赌谈判等等细节,对投行的资源和人脉已经协调能力、包括资金募集能力也是一个考验,这是一个全流程的过程,从标的项目的筛选、条件谈判、入股投资、管理、到最终退出!

第二,投资人如何做好股权投资?首先选择专业的股权基金团队,有很高的过往投资经历,良好的教育背景、负责的投资责任、上下游良好的渠道和人脉。其次,选择一个有前景的行业,投资是投资的未来,对于现在来说比如医疗、教育、高科技、生物医药等等具有一定技术优势的企业,最后,尽量分散投资,切记投资单一标的的股权项目,分散风险!

总之,股权投资需要专业的投资团队和合格的投资者,具有一定的风险,但同时也会有巨大的机会!


这个问题很大。

首先要看投资的公司处于什么时期

然后做好投前调研,投中风控,投后管理。

最后要看投资目的了,如果仅从资本盈利的角度看的话,最好预判一下会不会有接盘侠。


这个问题问的很好,也比较广泛。对于做好股权投资,如果是投资人(含个人),那么做好以下的工作,就能大致的做好股权投资了:

1.项目的筛选。做投资肯定第一是接触项目,那么对项目的筛选至关重要。要找出你感兴趣的,投资风向正劲的,增长潜力可预期的,符合你投资标的的项目。

2.对项目的尽职调查。在你选择了相对应的项目以后,接下来就是对项目做深入的尽调,涉及的范围可能有:公司的团队是否优秀,公司的财务是否健全,公司是否有自己核心的技术或独特的商业模式,公司的股权架构是否合理,公司的市场竞争或占有率分析及预测,公司的远期发展战略等等。

3.尽调完成后如果符合那么可以签订投资合同及协助公司成长,如果不符合条件瑕疵太多就终止交易。如果你觉得都符合你的预期,那么签署协议后就要协助公司一起成长,让它变得更有价值。例如:进驻公司日常监督,提供公司发展的相关资源,修正公司里出现的重大瑕疵等等。这部分是投后管理。

4.对退出方式的约定。这点也是及其重要的,一般会有几种退出方式:大股东回购、被收购、自己IPO上市。

这就是股权投资的大概流程,但里面涉及的细节是很多的,有些需要律所、会所的深度参与。特别是在投资协议签署过程中的细节和条款。

希望我的回答对你有所帮助。[来看我]


首先是要端正投资态度。股权投资如同与他人合伙做生意,追求的是本金的安全和持续、稳定的投资回报,不论投资的公司能否在证券市场上市,只要它能给投资人带来可观的投资回报,即为理想的投资对象。股权投资由于公司上市能够带来股权价格的大幅上升,一些投资者急功近利的心态使其过于关注"企业上市"概念,以至于忽略了对企业本身的了解,这样就放大了投资风险,也给一些骗子带来了可乘之机。事实证明,很多以"海外上市"、暴利等为名义的投资诱惑,往往以骗局告终。毕竟,能上市的公司总是少数,寻找优质公司才是投资的正道。

其次是要了解自己所投资的公司。要想投资成功,投资者一定要对自己的投资对象有一定程度的了解。例如公司管理人的经营能力、品质以及能否为股东着想,公司的资产状况、赢利水平、竞争优势如何等信息。由于大部分投资人的信息搜集能力有限,因此,投资者最好投资本地的优质企业。投资者可以通过在该企业或在银行、税务、工商部门工作的亲朋好友对其经营情况进行跟踪观察,也可通过一些渠道与企业高管进行沟通。另外据了解,当前在河南省股权登记托管中心股权挂牌的企业均为我省本地企业,托管中心每年组织各企业高管与投资者召开"股东见面会",并在股东大会期间组织"公司直通车",由企业负责接送投资人参加股东大会并组织其对企业进行参观考察。

再次是要知道控制投资成本。即使是优质公司,假如买入股权价格过高,也还是会导致投资回收期过长、投资回报率下降,算不得是一笔好的投资。因此,投资股权时一定要计算好按公司正常赢利水平收回投资成本的时间。通常情况下,时间要控制在10年之内。但有的投资者在买入股权时,总是拿股权上市后的价格与买入成本比较,很少考虑如果公司不能上市,何时才能收回成本,这种追求暴利的心态往往会使投资风险骤然加大。以在河南省股权登记托管中心股权挂牌的企业为例,其股权价格一般围绕公司净资产水平波动,这就为投资者控制投资成本提供了良好的条件,使其有可能发掘到经营稳定、净资产收益率较高的投资对象,分享企业成长中的收益。

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