“东数西算”概念股票解析

2月17日，“东数西算”全面启动，叠加数字经济确定的发展方向，将会带动算力、流量持续增长，有利于数通侧产业链的需求释放，配套基础设施持续建设扩容是刚性需求，未来 3-5 年具有较好的确定性。

结合当前全球科技发展趋势，海内外科技巨头纷纷加大投入布局未来，均指向算力和流量的发展机会。流量侧投资主要集中在 IDC、精密温控、设备商、光模块、电信运营商五大细分赛道，建议投资者结合后续政策推进计算力枢纽建设情况，积极关注相关领域内的优质龙头公司。

核心推荐：

流量承载侧的优质龙头公司：新易盛 300502、天孚通信 300394

业绩稳健增长的优质公司：美格智能 002881、广和通 300638、亿联网络 300628

持续关注：

IDC概念股：奥飞数据、万国数据、宝信软件、数据港、世纪互联、科华数据、龙 宇燃油、城地香江、海兰信、光环新网。

（什么是IDC？互联网数据中心(Internet Data Center)简称IDC。IDC主要应用范围是网站发布、虚拟主机和电子商务等。比如网站发布，单位通过托管主机，从电信部门分配到互联网静态IP地址后，即可发布自己的www站点，将自己的产品或服务通过互联网广泛宣传。）

精密温控概念股：英维克、高澜股份。

设备商概念股：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、浪潮信息。

光模块概念股：新易盛、中际旭创、天孚通信、博创科技。

电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通。

我国数据中心规模已达 500 万标准机架，算力达到 130EFLOPS。伴随数字经济持续发展，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以 20%以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。

我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。通过东数西算，有利于推动数据中心合理布局、优化供需，提升国家整体算力水平，扩大有效投资。

2022 年工业互联网市场值得关注的 10 个重点方向：

据 C114 讯，IDC 梳理预测了 2022 年更多厂商在加大投入和关注的热点市场方向，总结为 10 个关键词，供行业参考。

1.用户价值：越来越多企业开始站在数字化转型视角，统筹规划企业的 IT 应用，促使服务商需要以更加从整体和用户视角，提供整体解决方案，这对供应商的行业 Know-how 提出了更高要求。

2.平台型产品：市场之前过多地把对平台的关注点放在运营型平台上，但针对企业 IT 系统数据孤岛、应用开发难等问题，PaaS 型平台软件，将发挥更重要的作用。

3.工业软件云化：近两年随着政府的持续政策支持，以及越来越多标杆案例的出现，中国工业软件云化市场提速，例如在 MES 市场，一些 SaaS 模式的新兴服务商，份额已经超越了很多深耕多年的传统 MES 厂商。

4.IPO：不少工业互联网平台服务商都在筹备上市。

5.产业协同：2021 年以来，职业教育实训中心、智慧园区等市场需求快速增长，很多 厂商在加大布局和推广。

6.工业边缘：边缘软件+硬件，成为传统工业 L2 级过程控制层和 L3 级生产管理层中间的新一层，催生新的市场机会。

7.工业智能：工业数据智能行业门槛高，壁垒深，形成 5 类典型应用场景，需求日益提升。

8.节能减碳：碳中和和碳达峰已经成为市场关注的重点方向，工业互联网用于节能和减碳也具有投出产出清晰、技术成熟的特点，过往不少厂商在相关领域都获得了不错的收益，预计也将成为 2022 年更多厂商加快布局的方向。

9.供应链：国际形势及企业基础都对供应链管理提出了更多需求，同时也催生了显著的市场空间。相比于生产管理精细化的投入高，产出低，物流、仓储和供应链协同带来的业务改善可能更加显著。

10.安全：随着针对工业的网络攻击、勒索病毒频发，国家层面和企业层面，都对信息安全提出了更高的要求。

2022 年市场将继续向工业互联网更多细分方向开展探索，厂商也逐渐以深耕核心业务领域和行业为优先战略。

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